Une solution GRC pour optimiser la fidélisation de la clientèle !

Thésaurus est un groupe indépendant de Conseil en Stratégie Patrimoniale. Il accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets d’organisation, de développement et d’optimisation patrimoniale.

Thesaurus souhaitait optimiser le suivi des contacts avec ses clients.

L’activité de la société, le conseil patrimonial, leur impose une connaissance fine des besoins des clients afin de préconiser les solutions adaptées.

La direction de l’entreprise souhaitait fédérer les données des différents services (commercial, comptabilité) sous une base de données unique.

Conception d’une application sur-mesure 

Création d’un site Internet pour favoriser le travail collaboratif des consultants et leur permettre d’accéder à distance aux dossiers clients.

UNE REPONSE PRECISE POUR DES BESOINS SPECIFIQUES !

Gestion des fiches clients
Historique de contacts, des actions menées, tracabilité des phases de vente
Outil de requêtes avancé
Fonctionnalités géomarketing
Gestion des campagnes de prospection
Fonctionnalités de reporting avancées
Automatisation d’envoi de documents et de fax
Accès à un centre de ressources et à une base documentaire

Les consultants et télévendeurs disposent d’informations exhaustives 
L’historique de contacts permet de personnaliser la relation avec le client immédiatement 
Permet aux collaborateurs de faire une analyse complète des situations à court, moyen et long terme afin d’offrir à leurs clients un conseil adapté
Les fonctionnalités avancées de requêtes permettent de cibler finement les actions de prospection pour gagner en rentabilité